[wersja html / brak zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player / Aby poprawnie wyświetlić stronę zainstaluj wtyczkę.]

Connect Finance - doradztwo strategiczne, transakcyjne i finansowe, finansowanie dla firm i przedsiębiorstw

Doradztwo strategiczne i finansowe
Stałe doradztwo strategiczne i finansowe Wsparcie dla procesów reorganizacji firmy/restrukturyzacja Budżety / systemy raportowania Motywacyjne systemy wynagradzania dla służb handlowych Motywacyjne systemy wynagradzania dla managementu Nadzór nad wdrożeniami systemów ERP
Kapitał dla naszych klientów
Finansowanie bieżącej działalności Finansowanie inwestycji Finansowanie typu mezzanine Finansowanie właścicielskie (Venture Capital)
Doradztwo transakcyjne
Fuzje, Przejęcia, LBO, MBO Opracowania informacyjne/biznes plany Analizy Due Diligence Wyceny Przedsiębiorstw


Kontakt
Formularz kontaktowy dla firm Mapa dojazdu
Firma
Misja i wizja Wartości Wstęga Möbiusa
Klienci

Fuzje, Przejęcia, LBO, MBO

Istota fuzji, przejęć i wykupów managerskich polega na dokonaniu transakcji zakupu akcji lub udziałów w spółce będącej przedmiotem zainteresowania finansując ten wykup kapitałem obcym. Następnie dług zaciągnięty w celu wykupu przenoszony jest do spółki będącej przedmiotem transakcji. Zarządzanie spółką obciążoną znacznym długiem, który nie został zaangażowany w finansowanie działalności przedsiębiorstwa, wymaga często przeprowadzenia restrukturyzacji majątkowej, finansowej i operacyjnej. Z tych powodów w transakcjach LBO (Leveraged Buy Out) udział biorą bardzo często managerowie inwestujący własne środki w taką operację. Mogą oni być również inicjatorami takiego wykupu. Taka forma wykupu nosi nazwę wykupu MBO (Management Buy Out). W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo przejmowane jest przez zewnętrzną grupę managerów operacja taka nazywana jest MBI (Management Buy In). W każdym z wymienionych powyżej przypadków kluczową rolę odgrywa instytucja finansująca taki wykup czyli bank, który trzeba przekonać, że przejmowana spółka jest w stanie udźwignąć ciężar obsługi długu wynikającego z kredytów zaciągniętych na wykup. Rola Connect Finance w transakcjach wykupów managerskich polega na kompleksowej obsłudze całego procesu LBO na zlecenie managerów przejmujących wykupowaną firmę. W szczególności w zakres usługi świadczonej przez Connect Finance wchodzi: • Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej • Przygotowanie dokumentacji finansowej • Przygotowanie biznes planu dla spółki, w której kupowane są udziały • Przeprowadzenie analizy prawnej • Szczegółowy opis transakcji wykupu • Dokonanie wyceny wykupowanego przedsiębiorstwa • Opracowanie w zastępstwie inwestora dokumentacji i wniosków kredytowych Ze względu na złożoność prawną i organizacyjną procedury wykupu managerskiego niezbędne jest odbycie spotkania z inicjatorami procesu w celu omówienia koncepcji i oczekiwań związanych z taką transakcją. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. « Powrót